1. Песенка о Моцарте (03:19)
2. Надежды маленький оркестрик (02:04)
3. Живописцы (03:01)
4. Надя-Наденька (02:03)
5. Песенка о голубом шарике (01:44)
6. Заезжий музыкант (02:36)
7. Песенка об Арбате (02:40)
8. Мы за ценой не постоим (03:11)
9. Ваше благородие (02:58)
10. Грузинская песня (02:44)
11. Песенка о солдатских сапогах (02:03)
12. Батальное полотно (02:38)
13. Счастливый жребий (04:46)
14. Сентиментальный марш (02:08)
15. Песенка о старом короле (02:47)
16. Не бродяги, не пропойцы (02:09)
17. Пожелание друзьям (01:45)