1. Бригантина (02:29) (музыка Георгий Лепский, слова Павел Коган)
2. Гренада (03:11) (музыка Виктор Берковский, слова Михаил Светлов)
3. Люди идут по свету (03:13) (музыка Роза Ченборисова, слова Игорь Сидоров)
4. Охота на волков (03:03) (музыка и слова Владимир Высоцкий)
5. Над Канадой (02:54) (музыка и слова Александр Городницкий)
6. Мы за ценой не постоим… (03:14) (музыка и слова Булат Окуджава, из кинофильма .Белорусский вокзал (02:50))
7. Ну, пожалуйста! (02:32) (музыка Александр Дулов, слова Вероника Тушнова)
8. Ты у меня одна (02:44) (музыка и слова Юрий Визбор)
9. Чистые пруды (02:24) (музыка и слова Александр Городницкий)
10.На Большом Каретном (01:49) (музыка и слова Владимир Высоцкий)
11.Какой большой ветер (02:39) (музыка и слова Новелла Матвеева)
12.По Смоленской дороге (02:40) (музыка и слова Булат Окуджава)
13.Контрабандисты (02:45) (музыка Виктор Берковский, слова Эдуард Багрицкий)
14.Псков (03:54) (музыка и слова Евгений Клячкин)
15.Мы с тобой давно уже не те (02:38) (музыка и слова Юрий Аделунг)
16.Фантастика-романтика (02:31) (музыка и слова Юлий Ким)
17.Давайте восклицать (01:48) (музыка и слова Булат Окуджава)
18.Возьмемся за руки, друзья! (02:54) (музыка и слова Булат Окуджава)