1. Надежды маленький оркестрик (02:04) (музыка и слова Булат Окуджава)
2. Вершина (02:31) (музыка и слова Владимир Высоцкий)
3. Альма матер (03:15) (музыка Виктор Берковский, слова Дмитрий Сухарев)
4. Охотный ряд (02:19) (музыка и слова Юрий Визбор)
5. Не гляди назад (01:48) (музыка Михаил Зив, слова Евгений Клячкин)
6. Всомните, ребята (02:44) (музыка Виктор Берковский, слова Дмитрий Сухарев)
7. Губы окаянные (02:24) (музыка и слова Юлий Ким, из кинофильма Пять вечеров)
8. Вечер бродит (02:05) (музыка и слова Ада Якушева)
9. Дожди (02:53) (музыка и слова Вадим Егоров)
10.Отважный капитан (02:27) (музыка и слова Юлий Ким)
11.Грузинская песня (02:45) (музыка и слова Булат Окуджава)
12.Хромой король (02:14) (музыка Александр Дулов, слова Морис Карем, перевод Михаил Кудимов)
13.Я бы сказал тебе много хорошего (01:59) (музыка и слова Валентин Вихорев)
14.Брич-Мулла (04:09) (музыка Сергей Никитин, слова Дмитрий Сухарев)
15.Городок (02:29) (музыка Владимир Красновский, слова Николай Заболоцкий)
16.Зелёная карета (03:34) (музыка Александр Суханов, слова Овсей Дриз, перевод Генрих Сапгир)
17.Песенка о собачке Тяпе (02:37) (музыка Виктор Берковский, слова Дмитрий Сухарев)
18.Мокрый вальс (03:01) (музыка и слова Евгений Клячкин)
19.Рыба-кит (02:12) (музыка и слова Юлий Ким)