1. Ваше Благородие (02:59) (музыка Исаак Шварц, слова Булат Окуджава, из кинофильма «Белое солнце пустыни»)
2. За Туманом (02:25) (музыка и слова Юрий Кукин)
3. На Далёкой Амазонке (02:14) (музыка Виктор Берковский, Михаил Синельников, слова Редьярд Киплинг, перевод Самуил Маршак)
4. Песня Полярных Лётчиков (02:03) (музыка и слова Александр Городницкий)
5. Снег (03:41) (музыка и слова Александр Городницкий)
6. Весеннее Танго (02:36) (музыка и слова Валерий Миляев)
7. Не Бродяги, Не Пропойцы (02:09) (музыка и слова Булат Окуджава)
8. Под Музыку Вивальди (02:44) (музыка Виктор Берковский, Сергей Никитин, слова Александр Величанский)
9. Атланты (02:02) (музыка и слова Александр Городницкий)
10.Александра (03:40) (музыка Сергей Никитин, слова Юрий Визбор, Дмитрий Сухарев, из кинофильма «Москва слезам не верит»)
11.Надя-Наденька (02:05) (музыка и слова Булат Окуджава)
12.Ночная Дорога (04:14) (музыка Виктор Берковский, Сергей Никитин, слова Юрий Визбор)
13.Перекаты (02:16) (музыка и слова Александр Городницкий)
14.Домбайский Вальс (02:29) (музыка и слова Юрий Визбор)
15.А Всё Кончается (02:14) (музыка и слова Валерий Канер)
16.Пароход (02:14) (музыка Сергей Никитин, слова Дмитрий Сухарев)
17.Чёрное Море (02:21) (музыка и слова Юлий Ким)
18.До Свиданья, Дорогие (02:35) (музыка Виктор Берковский, Сергей Никитин, слова Юрий Визбор)
19.Милая Моя (02:55) (музыка и слова Юрий Визбор)