01. Черти
02. Прешбург
03. Гори
04. Лили Марлен
05. Враги сожгли родную хату
06. Твои волшебные и честные глаза
07. Солдат и Горбун
08. На горбах Матрены и Терезы
09. Жюстина
10. Проснуться
11. На перо

Альбом записан в 2010 году в студии OneSide Records.
Запись и сведение - Дмитрий Хорунжий
Трек 6 записан в студии БитПром.
Запись и сведение - Антон Маловичко

Бранимир - вокал, бэки, гитары, шумы, бас, перкуссия
Андрей Сиволоцкий - варган (5)

Все песни - Бранимир.
Кроме 5 - (М.Исаковский - М.Блантер)

Спасибо: Дмитрию Хорунжему, Антону Маловичко, Андрею Сиволоцкому, Сергею Петрову, Алексею Березовому, Олегу Кондрашову, Сергею Игнатову, Сергею Князеву, Сергею Панфёрову, Илье Щеголькову, Степану Сиротину, Евгению Бедареву, Алесу и ?Выргороду?, чертям, ангелам и всем богам космоса

Посвящается всем, кого она не дождалась у фонаря… Псам войны, которых будут ждать чертоги Вальгаллы и собесовские костыли… Всем, кто потерял свою любовь…